交易流管理

交易流管理: 追踪并管理所有资产类别的交易

用于普通合伙人的交易流管理:

用于有限责任合伙人的交易流管理:

您可通过交易流管理模块创建、追踪和管理交易,或根据各种需求定制业务流程解决方案。  该模块适合于各个其他资产类别。  FrontInvest 可让您管理以下一个或多个定向投资:

– 公司
– 资产
– 基础设施
– 私募基金
– 对冲基金的基金
– 房地产基金。

用于普通合伙人的交易流管理:

管理交易流并标准化尽职调查流程

交易流模块可管理投资渠道,从而可让各合伙人追踪任意数量的投资意向以及定制任意数量的渠道。  您可以模拟实际的业务活动和日常尽职调查流程,例如管理投资审查的步骤,实时追踪比较分析和绩效,追踪来源和使用情况的表格,管理承销案例和条款,联系人和关系管理信息,任务和提醒,会议安排,以及渠道报告的生成。

显示并控制渠道

可将渠道报告定制为实时仪表板,按照产业、资产类别、年份或其他条件显示渠道。  还提供了绩效报告,可根据指标评定资产组合。  此外,评测业务指标(例如评测各项任务的持续时间,或各审查阶段之间的时间)的操作报告可帮助确定客户渠道管理中的痛点。

追踪并监控投资

FrontInvest 使普通合伙人能够追踪资产组合公司信息。  还可以储存合资信息等其他信息,从而全面了解资产组合情况。

用于有限责任合伙人的交易流管理:

管理交易流并分析定向投资

交易流模块可管理投资渠道,从而可让各合伙人追踪任意数量的交易以及定制任意数量的渠道。  您可以在模块中重现实际的业务活动和日常尽职调查流程,例如管理投资审查的步骤,实时追踪比较分析和绩效,追踪来源和使用情况的表格,管理承销案例和条款,联系人和关系管理信息,任务和提醒,会议安排,以及渠道报告的生成。

通过交易流模块可对投资渠道进行管理。  可对渠道报告进行定制,并在资产组合仓位中按照资产类别、年份、策略等条件显示为在线仪表板报告。