客户关系管理和文件管理

客户关系管理和文件管理:轻松分享和管理信息

利用客户关系管理和文件管理共享信息

FrontInvest 可集中管理联系信息和文件。  另外,所有用户都可以迅速查看整个组织的业务互动、会议、任务等,帮助优化业务流程,如投资者关系、渠道管理和资产组合管理。  FrontInvest 拥有全面的功能,可优化个人和组织信息,改善办公室、用户或合伙人之间的信息共享:

  • 日程表和日程管理
  • 搜索引擎,包括文件内容
  • 内部和外部联系人目录,包括详细的联系信息
  • 联系人关系图和所有对象(例如交易、公司和基金)的双向关联
  • 活动追踪
  • 任务管理
  • 任务、预约和注释历史记录
  • 所有文件的存档和检索
  • 使用拖动功能加载文件
  • 文件的版本管理
  • 多信息文本注释

使交流服务器工具和FrontInvest 之间的信息同步

联系人、预约和任务,可与交流服务器同步。

此外,为了避免出现重复联系人信息和重复的手动工作,可将FrontInvest 与邮件系统(MS Exchange、Lotus notes)同步。